Orange emprunte sur le marché obligataire 1,5 milliard d’euros, dont 750 millions en format durable
Orange a réalisé une émission obligataire en deux tranches pour un montant total de 1,5 milliard d’euros : 750 millions d’euros à 4 ans avec un coupon annuel de 2,75% et 750 millions d’euros sous format durable à 10 ans avec un coupon annuel de 3,50%.
Pour cette tranche durable, Orange entend consacrer environ 50% des fonds levés à des projets à impacts environnementaux, principalement liés à l’efficacité énergétique, et environ 50% des fonds levés à des projets à impacts sociétaux, principalement liés à l’accélération du déploiement de la fibre optique dans les zones à risque d’exclusion. Cela répond aux objectifs du plan stratégique d’Orange « Lead the Future », repris dans le cadre de financement durable mis à jour en novembre 2024.
Cette émission double tranche, permet à Orange d’élargir sa base d’investisseurs et de poursuivre la gestion prudente et active de son bilan.
Ci-dessous les caractéristiques des obligations émises :
La documentation relative à cette émission obligataire est disponible sur notre site Internet, sous la rubrique « Dette et notation ».
Natixis et ING interviennent en qualité de Coordinateurs Globaux.
Crédit Agricole CIB intervient en qualité de Structureur ESG.
CaixaBank, Crédit Agricole CIB, La Banque Postale, RBC Capital Markets, SMBC et Standard Chartered Bank AG interviennent en qualité de Chefs de file du placement.
