Communiqué de presse | 05 Avril 2024

Orange annonce les résultats de son offre de rachat sur des obligations hybrides existantes

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Finance


NE PAS DISTRIBUER AUX ETATS-UNIS D’AMÉRIQUE


Orange annonce aujourd’hui les résultats de l’offre de rachat initiée le 27 mars 2024 (l’« Offre de Rachat ») en vue du rachat partiel de deux souches d'obligations super-subordonnées à durée indéterminée et portant intérêt à taux fixe réajustable en circulation. Les détails de ces résultats sont décrits ci-dessous :

  • s’agissant des obligations super-subordonnées à durée indéterminée d’un montant de 1 milliard d’euros ayant une première date de refixation du taux d’intérêt le 15 avril 2025, portant intérêt à taux fixe réajustable et admises à la négociation sur Euronext Paris (ISIN FR0013413887) (les Obligations Existantes NC 2025) :

    a. le montant total en principal valablement apporté à l’Offre de Rachat s'élève à 647.400.000 euros ;
    b. le montant d’acceptation pour les Obligations Existantes NC 2025 est de 549.700.000 euros ;
    c. le prix de rachat des Obligations Existantes NC 2025 est de 98,60% ;
    d. le montant nominal des Obligations Existantes NC 2025 en circulation à compter du règlement de l’Offre de Rachat sera de 450.300.000 euros ;

 

  • s’agissant des obligations super-subordonnées à durée indéterminée d’un montant de 1,25 milliard d’euros ayant une première date de refixation du taux d’intérêt le 1er octobre 2026, portant intérêt à taux fixe réajustable et admises à la négociation sur Euronext Paris (ISIN XS1115498260) (les Obligations Existantes NC 2026) :

    a. le montant total en principal valablement apporté à l’Offre de Rachat s'élève à 444.619.000 euros ;
    b. le montant d’acceptation pour les Obligations Existantes NC 2026 est de 150.000.000 euros ;
    c. le prix de rachat des Obligations Existantes NC 2026 est de 102,418% ;
    d. le montant nominal des Obligations Existantes NC 2026 en circulation à compter du règlement de l’Offre de Rachat sera de 1.100.000.000 euros.

Le règlement de l’Offre de Rachat est prévu le 10 avril 2024. 

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