Communiqué de presse | 08 Novembre 2022

Orange emprunte sur le marché obligataire 750 millions d’euros

Partager sur

Orange emprunte sur le marché obligataire 750 millions d’euros à 9 ans avec un coupon de 3,625%.

                       

Devise

Format

Maturité

Montant

Coupon

Marge

EUR

Taux fixe

2031

750 millions

3,625%

m/s + 63 bps

 

BofA Securities (B&D), CIC, Commerzbank, J.P. Morgan, MUFG, UniCredit et Société Générale interviennent en qualité de Chefs de file du placement.

BofA Securities (B&D) et Société Générale interviennent en qualité de Coordinateurs Globaux.

Grâce à cette émission, Orange poursuit la politique de gestion prudente et active de son bilan.

 

AVERTISSEMENT : NE PAS DISTRIBUER AUX ETATS-UNIS

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou de souscription, ni une sollicitation d'ordres d'achat ou de souscription de valeurs mobilières, en particulier aux États-Unis, au Japon, Canada, Australie, Royaume-Uni. La diffusion de ce document peut dans certains autres pays faire également l’objet d’une réglementation spécifique. Aucune offre de vente ou sollicitation d’ordre d’achat ou de souscription de valeur mobilière ne saurait être effectuée dans un pays ou territoire dans lequel une telle offre ou sollicitation serait contraire à la réglementation en vigueur ou avant son enregistrement ou sa qualification en vertu du droit boursier en vigueur dans ledit pays ou territoire. En particulier, les valeurs mobilières ne peuvent être ni offertes ni cédées aux États-Unis sans enregistrement ou exemption d'enregistrement conformément au U.S. Securities Act de 1933 (tel que modifié).    

Télécharger le communiqué complet

Télécharger le kit presse

CP_Orange_emission_obligation_FR_081122-pdf

Télécharger Ajouter au panier

Contacts presse

Découvrir aussi

05 Avril 2024

Orange annonce les résultats de son offre de rachat sur des obligations ...

NE PAS DISTRIBUER AUX ETATS-UNIS D’AMÉRIQUEOrange annonce aujourd’hui les résultats de l’offre de rachat initiée le 27 mars 2024 (l’« Offre de Rachat ») en vue du rachat partiel de deux souches d'obligations super-subordonnées à durée indéterminée et portant intérêt ...

Lire plus

29 Mars 2024

Publication du document d’enregistrement universel 2023

Orange a déposé le 28 mars 2024 auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) son document d’enregistrement universel 2023 au format électronique ESEF. Ce document inclut : le rapport financier annuel 2023 ; le rapport du Conseil d'administration sur le ...

Lire plus

28 Mars 2024

Orange émet 700 millions d’euros d’obligations hybrides 

NE PAS DISTRIBUER AUX ETATS-UNIS D’AMÉRIQUE

Lire plus

À propos d’Orange

Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d’affaires de 44,1 milliards d’euros en 2023 et 137 000 salariés au 31 décembre 2023, dont 73 000 en France. Le Groupe servait 298 millions de clients au 31 décembre 2023, dont 254 millions de clients mobile et 25 millions de clients haut débit fixe. Le Groupe est présent dans 26 pays. Orange est également l’un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises multinationales sous la marque Orange Business. En février 2023, le Groupe a présenté son plan stratégique « Lead the Future », construit sur un nouveau modèle d’entreprise et guidé par la responsabilité et l’efficacité. « Lead the Future » capitalise sur l'excellence des réseaux afin de renforcer le leadership d'Orange dans la qualité de service.

Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN).
Pour plus d'informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com et l’app Orange News ou pour nous suivre sur Twitter : @presseorange.

Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou Orange Brand Services Limited.