Press Release | 08 November 2022

Orange issues new bonds for a total notional of EUR 750 million

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Orange issues a 9-year 3,625% EUR 750 million bond.

 

Currency

Format

Term

Notional

Coupon

Re-offer spread

EUR

Fixed rate

2031

750 million

3,625%

m/s + 63 bps

 

BofA Securities (B&D), CIC, Commerzbank, J.P. Morgan, MUFG, UniCredit and Société Générale are acting as Bookrunners.

BofA Securities (B&D) and Société Générale are acting as Global Coordinators.

With this offering, Orange is pursuing its prudent and active balance sheet management policy.

 

CAUTION: NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES

This press release, of a purely informative nature, is not and cannot in any way be construed as an offering to sell any securities, or as a solicitation of any offer to buy securities, in any jurisdiction, including the United States, Japan, Australia, Canada and the United Kingdom. The securities mentioned in this press release have not been and will not be registered pursuant to the US Securities Act of 1933, as modified. They cannot be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from registration. No public offer of these securities has been or will be made in the United States or elsewhere.

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À propos d’Orange

Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d’affaires de 39,7 milliards d’euros en 2023 et 129 500 salariés au 31 mars 2024, dont 72 500 en France. Le Groupe servait 282 millions de clients au 31 mars 2024, dont 243 millions de clients mobile et 21 millions de clients haut débit fixe. Le Groupe est présent dans 26 pays (y compris les pays non consolidés). Orange est également l’un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises multinationales sous la marque Orange Business. En février 2023, le Groupe a présenté son plan stratégique « Lead the Future », construit sur un nouveau modèle d’entreprise et guidé par la responsabilité et l’efficacité. « Lead the Future » capitalise sur l'excellence des réseaux afin de renforcer le leadership d'Orange dans la qualité de service.

Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN).
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